北水动向

6月9日港股市场，北水成交净卖出86.14亿港元。其中港股通(沪)成交净卖出0.98亿港元，港股通(深)成交净卖出85.16亿港元。

北水净买入最多的个股是建滔集团(00148)、建滔积层板(01888)、腾讯(00700)。北水净卖出最多的个股是盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)、恒生中国企业(02800)。

港股通(沪)活跃成交股

北水资金大举抢筹建滔系。建滔集团(00148)、建滔积层板(01888)分别获净买入18.3亿、12.32亿港元。全球70%PPE树脂断供，PCB价格大涨。花旗预期建滔积层板将在7月中旬就上半年业绩发放强劲的盈喜。基于预期上游电子玻纤布平均销售价通胀强于预期，将带动覆铜面板价格于6月底再度上调，该行将公司2026至2028年的盈利预测提高6%至18%。预测其2026年上半年纯利将按年飙升273%至34.8亿港元，营业额将按年增长74%至166亿港元。

腾讯(00700)获净买入8.87亿港元。微信宣布正式面向开发者提供便捷接入微信AI生态的能力，开发者可主动授权接入微信AI。据悉，京东首批内测接入，将围绕电商、外卖、物流等业务落地微信AI Agent(智能体)。美团昨晚也表示，作为首批内测团队，此前已与微信团队联合开发并测试接入。

北水再度加仓芯片股。中芯国际(00981)、华虹宏力(01347)分别获净买入8.14亿、6.68亿港元。交银国际统计主要海外CSP资本开支预计在2026年同比继续上升90%。该行认为，中国内地CSP资本开支有进一步上调空间。该行将AI高景气度的判断推延12个月，认为高景气度至少持续到2027年底。

长飞光纤光缆(06869)获净买入5.06亿港元。亚马逊宣布与玻璃和光纤技术制造商康宁公司达成了一项数十亿美元的协议，股票配资，多空杠杆，全国持牌平台，平台测评旨在供应光纤、光缆和连接解决方案，用以支持亚马逊在全美各地不断扩展的数据中心基础设施。此外，日本光纤电缆制造商藤仓首席执行官表示，来自美国超大规模云计算企业的订单几乎涵盖所有主要客户，旺盛需求令供应持续吃紧，部分客户已同意为公司高端产品支付更高价格。

北水再抛售港股ETF。盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)、恒生中国企业(02800)分别遭净卖出114.1亿、25.97亿、19.05亿港元。国泰海通此前表示，港股下半年面临阶段流动性逆风。7月、9月是年内两座解禁高峰，但压力集中在个别板块。与此同时IPO正有效优化港股市场结构。逆风解除后，港股性价比认知有望回归。港股多数行业估值分位数偏低，国际风险与流动性问题缓解后，有望回到最简单原始的性价比认识上。

此外，中海油(00883)、五一视界(06651)分别获净买入7.78亿、8297万港元配资开户新手指南，而阿里巴巴-W(09988)遭净卖出5178万港元。